業務内容
人生と資産に寄り添うリテールコンサルの専門家
NISAや投資信託・保険などの預り資産、住宅ローンやアパートローン、相続・資産承継や家族信託、遺言信託・遺産整理といった個人向けサービスを企画・推進する部門です。資産家向けPB営業やライフプランに基づくコンサルティングを通じて、お客さまの一生に寄り添い、将来の安心と豊かな暮らしをサポートします。
特徴
富裕層の資産運用・承継を支える
キャッシュリッチ層や富裕層、法人オーナーなどを対象に、資産運用・相続対策・所得最適化を組み合わせた提案を行います。土地活用や法人化などを通じて資産の保全と効率的活用を図り、営業店と連携しながらお客さまの資産活用と承継をトータルに支援します。
税務・法務・不動産を横断する専門性
相続や税務、不動産、法務など幅広い分野の知識が求められるため、税理士・弁護士・司法書士やハウスメーカーと連携しながら実務を通じて専門性を高めます。複数の論点を整理し、最適なスキームを組み立てることで、課題分析力・提案力・調整力が総合的に鍛えられます。
一生に一度の意思決定に寄り添う仕事
お客さまの資産形成や相続といった人生の大きな節目に深く関わり、最適な解決策を共に考えていく仕事です。複雑な課題に対して専門家と協働しながらゴールへ導くプロセスに大きな意義があり、信頼関係を築き長期的なパートナーとして認めていただけることが最大のやりがいです。
1日の
スケジュール例
出勤・タスク確認
出勤後は提携業者からのメール確認および、各営業店からの依頼事項・当日のアポイントを整理します。
支店訪問
営業店へ臨店。営業店担当者とその日訪問予定のお客さまに関する打合せをします。
~
12:00
取引先訪問
営業店担当者に同行し、不動産オーナーのお客さまと面談。
雑談など交えながら、ご家族構成やご意向を踏まえた課題を把握します。必要に応じて顧問税理士や弁護士とも面談をし、より踏み込んだ提案ができるよう、面談を重ねます。
公証役場訪問
お客さま、営業店担当者と公証役場を訪問。民事信託や遺言の公正証書作成のため伺います。公証人、弁護士、司法書士等様々な士業者の方と連携しながら準備を進めるため、当部ならではのやりがいを感じられる業務の一つです。
本社帰店、提携先面談
提携先のハウスメーカー様と面談。土地活用提案に向け、投資規模やスキームについて具体的な打合せを進めます。
事務作業
相続税試算やコンサルティング資料の作成など、個別提案の準備を行います。
退勤
翌日の面談スケジュールの確認や、各営業店からの問い合わせ事項を整理して退勤。
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地域の人々の笑顔を金融の力で支えたい。一人ひとりに寄り添い、最も身近な相談相手でありたい。企業の挑戦を一番近くで応援したい。金融の枠を超えた幅広いソリューションで、顧客の様々な課題解決に挑みたい。高度なコンサルティングで経営者の情熱を支え、ビジネスの発展を共に喜べるパートナーでありたい。大切な資産と想いを次世代へつなぎ、家族の安心を守りたい。お客さまの人生に伴走し、どんなときも頼られる金融のプロフェッショナルでありたい。DXやデジタル技術を駆使して、これまでにない新しい金融サービスを形にしたい。日々の正確な業務遂行を徹底することで、社会の基盤を支えることも忘れない。刺激的な仕事に触れながら成長し続け、自分の可能性を拡げたい。常識に囚われない新しい価値を生み出したい。金融の力で街の活気を作り出し、未来に繋がる豊かな地域社会を創造したい。地域とお客さまの期待を超える存在として、揺るぎない信頼地域の人々の笑顔を金融の力で支えたい。一人ひとりに寄り添い、最も身近な相談相手でありたい。企業の挑戦を一番近くで応援したい。金融の枠を超えた幅広いソリューションで、顧客の様々な課題解決に挑みたい。高度なコンサルティングで経営者の情熱を支え、ビジネスの発展を共に喜べるパートナーでありたい。大切な資産と想いを次世代へつなぎ、家族の安心を守りたい。お客さまの人生に伴走し、どんなときも頼られる金融のプロフェッショナルでありたい。DXやデジタル技術を駆使して、これまでにない新しい金融サービスを形にしたい。日々の正確な業務遂行を徹底することで、社会の基盤を支えることも忘れない。刺激的な仕事に触れながら成長し続け、自分の可能性を拡げたい。常識に囚われない新しい価値を生み出したい。金融の力で街の活気を作り出し、未来に繋がる豊かな地域社会を創造したい。地域とお客さまの期待を超える存在として、揺るぎない信頼
成長も、安定も、
すべてが揃う武蔵野銀行へ。
お客さまの課題に向き合い、最適な解決策を共に創り出す。
そのやりがいに挑む”あなた”にお会いできるのを、楽しみにしています。
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武蔵野銀行へ。
お客さまの課題に向き合い、
最適な解決策を共に創り出す。
そのやりがいに挑む”あなた”に
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