業務内容
お客さまの人生に寄り添う資産運用パートナー
投資信託や保険などを活用し、お客さま一人ひとりのライフプランに合わせた資産運用を提案する専門職です。家計の状況や将来の希望を丁寧にヒアリングし、リスク許容度に応じたポートフォリオを一緒に考えます。店頭での個別相談に加え、セミナー開催や営業担当との同行訪問も行い、長期的な資産形成を総合的にサポートします。
特徴
人生設計から支える資産コンサルティング
資産運用だけでなく、相続・贈与や資産承継まで含めたトータルコンサルティングを行います。家族構成や価値観、将来の夢を丁寧にヒアリングし、最適なプランを一緒に設計。お客さまの「人生のお金の相談相手」として、長期的な信頼関係を築いていきます。
金融・相続の専門性を磨き続ける
投資信託や保険に加え、税制や相続制度など、幅広い分野の最新知識を学び続ける必要があります。退職後の生活設計や相続対策など、人生の重要局面を支える提案を通じて、お客さまの将来不安を和らげ、「頼れる専門家」として感謝されることが大きな魅力です。
潜在ニーズを引き出し役に立てる仕事
富裕層のお客さまを中心にコンサルティング営業を行います。お客さま自身も気づいていない課題を会話から引き出し、専担者とも連携して解決策を提案。人生をより豊かにするお手伝いができたと実感した瞬間や、直接いただく「ありがとう」が大きなやりがいです。
1日の
スケジュール例
情報収集・提案準備
通勤時間を活用して新聞や経済ニュースを確認し、市場動向やトレンドをチェックします。出勤後はメールやアポイントを確認。お客さまとの面談に向けて保有資産や取引状況を分析し、提案内容の事前準備を行います。
お客さまとの面談①
保有する資産運用商品の運用状況や市場環境について説明し、アフターフォローを実施します。また、日常会話やライフイベントに関する話題を通じて、お客さま自身も気付いていない潜在的なニーズや課題を把握し、今後の提案につなげます。
お客さまとの面談②
保有資産、運用目的、リスク許容度などをヒアリングし、投資信託や保険など最低な金融商品を提案、将来に向けた資産形成をサポートします。
お客さま訪問
丁寧なヒアリングを心がけ、資産運用提案だけでなく、相続や贈与、信託活用など将来を見据えたコンサルティングを実施します。お客さまやご家族の状況を踏まえながら、長期的な視点で最適な提案を行います。
面談内容の整理等事務作業
面談内容やお客様から得られた情報を「活動日誌」として記録し、提案内容については「交渉経緯」として、提案内容や交渉の経緯を記録します。また、より良いコンサルティング提案が出来るよう、得られた情報を上席や他担当者と共有し次回の提案内容を検討します。
退勤
翌日のスケジュールやアポイント状況を確認して退勤します。
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地域の人々の笑顔を金融の力で支えたい。一人ひとりに寄り添い、最も身近な相談相手でありたい。企業の挑戦を一番近くで応援したい。金融の枠を超えた幅広いソリューションで、顧客の様々な課題解決に挑みたい。高度なコンサルティングで経営者の情熱を支え、ビジネスの発展を共に喜べるパートナーでありたい。大切な資産と想いを次世代へつなぎ、家族の安心を守りたい。お客さまの人生に伴走し、どんなときも頼られる金融のプロフェッショナルでありたい。DXやデジタル技術を駆使して、これまでにない新しい金融サービスを形にしたい。日々の正確な業務遂行を徹底することで、社会の基盤を支えることも忘れない。刺激的な仕事に触れながら成長し続け、自分の可能性を拡げたい。常識に囚われない新しい価値を生み出したい。金融の力で街の活気を作り出し、未来に繋がる豊かな地域社会を創造したい。地域とお客さまの期待を超える存在として、揺るぎない信頼地域の人々の笑顔を金融の力で支えたい。一人ひとりに寄り添い、最も身近な相談相手でありたい。企業の挑戦を一番近くで応援したい。金融の枠を超えた幅広いソリューションで、顧客の様々な課題解決に挑みたい。高度なコンサルティングで経営者の情熱を支え、ビジネスの発展を共に喜べるパートナーでありたい。大切な資産と想いを次世代へつなぎ、家族の安心を守りたい。お客さまの人生に伴走し、どんなときも頼られる金融のプロフェッショナルでありたい。DXやデジタル技術を駆使して、これまでにない新しい金融サービスを形にしたい。日々の正確な業務遂行を徹底することで、社会の基盤を支えることも忘れない。刺激的な仕事に触れながら成長し続け、自分の可能性を拡げたい。常識に囚われない新しい価値を生み出したい。金融の力で街の活気を作り出し、未来に繋がる豊かな地域社会を創造したい。地域とお客さまの期待を超える存在として、揺るぎない信頼
成長も、安定も、
すべてが揃う武蔵野銀行へ。
お客さまの課題に向き合い、最適な解決策を共に創り出す。
そのやりがいに挑む”あなた”にお会いできるのを、楽しみにしています。
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武蔵野銀行へ。
お客さまの課題に向き合い、
最適な解決策を共に創り出す。
そのやりがいに挑む”あなた”に
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